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Checkliste Steuererklärung

Für unsere Mitglieder haben wir eine Checkliste für die Erstellung der Steuererklärung entwickelt.
Sie hilft Ihnen, die wichtigsten Unterlagen für das Beratungsgespräch vorzubereiten. 

Checkliste als Download
Formular als Download
  • elektronische Lohnsteuerbescheinigung
  • Steuerbescheid des Vorjahres
  • Nachweis über Vorauszahlungen (z.B. Finanzamt bzw. Kirchensteueramt)
  • Nachweis über Lohnersatzzahlungen (z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld oder Krankengeld)
  • Änderung des Familienstandes (z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde)
  • Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)
  • Steueridentifikationsnummer (ggf. auch die der Kinder)
  • Banverbindung (IBAN und BIC)
  • Geburtsurkunde
  • Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
  • Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
  • Ausbildung (z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG)
  • elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Betriebsrente, Pension)
  • Leistungsnachweis über weitere Renten
  • Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung (z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente)
  • Fahrten Wohnung – Arbeit
  • Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeberbescheinigung)
  • Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, Mietnebenkosten)
  • Steuerberatungskosten
  • Bewerbungskosten
  • Fortbildungskosten, Ausbildungskosten (z.B. Kursgebühren, Fartkosten, Meisterprüfung, Studium)
  • Arbeitszimmer (z.B. Raumkosten, Ausstattung)
  • Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung)
  • Beruflicher Anteil Versicherungen, Beiträge an Berufsverbänden und Gewerkschaften
  • Versicherungsbeiträge (z.B. privater Kranken- und Pflegeversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Lebensversicherungen, weitere Versicherungen wie z.B. Renten-Lebensversicherung)
  • Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Kosten für Gartenpflege, Hausmeister usw.)
  • Handwerkerrechnungen (z.B. Malerarbeiten – nur Lohnkosten sabsetzbar)
  • Vermietung (z.B. Kaufvertrag, Makler-, Grunderwerbsssteuer, Notarkosten, Mietverträge, Haushaltsgeldabrechnung, Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnung, Bau- und Reparaturrechnungen)
  • Sonderabschreibungen (z.B. für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung)
  • Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z.B. Immobilienverkauf)
  • Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
  • Krankheitskosten (z.B. Arztkosten, Medikamente, Hilfsmittel)
  • Beerdigungskosten von nahen Angehörigen
  • Unterstützung an nahe Angehörige
  • Schwerbehindertenausweis (Arzt- und Medikamentenrechnungen, Bescheid des Versorgungsamtes, Höhe und Nachweise gezahlter Unterstützungsleistungen)
  • Ausländische Einnahmen
  • Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
  • Private Renten, Betriebsrenten
  • Private Veräußerungsgeschäfte (Unterlagen zu An- und VErkauf von Grundstücken)
  • Firmenwagen
Mehr Informationen zur Steuererklärung
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Sie möchten Ihre Steuererklärung erstellen? Sie suchen nach einem Berater in Bergisch Gladbach? Dann ist unser Lohnsteuerberatungsteam für Sie der richtige Ansprechpartner. Wir helfen Ihnen in allen Belangen rund um das Thema Steuererklärung. Wir beraten unsere Mitglieder gemäß § 4 Nr. 11 StBerG

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